Planning : Roulements
Un planning type est une semaine de quarts qui se répète. Vous le construisez une fois — qui travaille quel quart et quel jour — puis vous le donnez aux personnes avec Affecter.
Qui voit cet onglet
La planification du personnel doit être activée. Ensuite, le propriétaire et les responsables qui ont Gérer le planning voient Roulements. Un planning type appartient à un seul établissement.
Construire un planning type
- Ouvrez Planning → Roulements et appuyez sur Nouveau roulement. S’il n’y en a pas encore, la page indique « Un roulement est une semaine de quarts qui se répète. Créez-en un, puis ajoutez des personnes avec Assigner. »
- Tapez un nom. Le bouton Enregistrer le planning reste grisé tant que le planning type n’a pas de nom.
- Choisissez la date Du (à partir de). Les semaines antérieures à la date Du restent telles quelles. Les jours où l’établissement est fermé affichent « fermé ».
- Cliquez sur une case de la grille. Une liste de quarts s’ouvre — cochez un quart, deux pour une journée coupée, ou choisissez Jour de repos. Dans la même liste, Copier cette case sur toute la ligne donne ce choix à chaque jour de la semaine. Les quarts affichés sont seulement ceux que vous proposez actuellement.
- Si l’établissement a au moins deux files, choisissez quelles files chaque quart couvre. Dans la liste de la case, sous le quart, choisissez Toutes ses files ou cochez les files (par exemple Accueil le lundi, Vaccination le mercredi). Les noms des files s’affichent ensuite sous le quart dans la case. Laissez Toutes ses files et la personne sert toutes les files où elle est affectée, comme avant.
- Appuyez sur Enregistrer le roulement. La page indique que le planning type « Shop week » est enregistré.
Il faut d’abord au moins un quart. Sans quart, les semaines toutes prêtes affichent « Créez d’abord un quart, puis les semaines toutes prêtes apparaîtront ici. » avec un lien Aller aux quarts.
Partir d’une semaine toute prête
Partir d’une semaine toute prête remplit la grille pour vous. Choisissez le modèle, puis Quel quart ?
| Choix | Ce qu’il remplit |
|---|---|
| Lun–Ven | Le quart que vous choisissez, du lundi au vendredi. |
| Lun–Sam | Le quart que vous choisissez, du lundi au samedi. |
| Chaque jour | Le quart que vous choisissez, les sept jours. |
| Identique à un autre planning… | Une copie de la semaine d’un autre planning type. Vous le choisissez sous Quel roulement ?. Affiché seulement si vous avez déjà un autre planning type. |
Si la grille contient déjà des quarts, on vous demande Remplacer la semaine que vous avez remplie ? Choisissez Remplacer ou Conserver. Après le remplissage, la page indique « Semaine remplie. Modifiez les cases comme vous le souhaitez. »
Un planning type en rotation
Certaines entreprises font des roulements — une équipe travaille tôt cette semaine et tard la semaine suivante. Appuyez sur Le personnel se relaie-t-il semaine après semaine ? et un choix Se répète toutes les apparaît. Choisissez 2 à 8 semaines, et la grille ajoute une ligne par semaine ; Copier la semaine 1 vers les autres semaines évite de tout ressaisir.
- Avec plus d’une semaine, les personnes commencent sur des semaines différentes, elles sont donc réparties en groupes. Le groupe A commence la semaine 1, le groupe B la semaine 2, et ainsi de suite. Vous pouvez nommer chaque groupe.
- Sous Qui est sur ce roulement, appuyez sur Ajouter des personnes (ou sur + Ajouter des personnes à côté d’un groupe) et cochez les personnes. Retirer en retire une.
- Un planning type d’une seule semaine n’a pas de groupes — seulement les personnes.
- Les personnes ajoutées depuis la fenêtre Affecter de l’onglet Personnel rejoignent le premier groupe d’un planning type en rotation.
Lors de l’enregistrement
- Si la nouvelle semaine laisserait des rendez-vous avec une personne nommée en dehors de ses heures de travail, on vous demande Que faire de ces visiteurs ? Vous pouvez les déplacer vers la première personne disponible (chaque visiteur ayant réservé et ayant une adresse e-mail reçoit un seul e-mail, avec un lien pour modifier ou annuler) ou les laisser en l’état (ils restent sur la page Rendez-vous, marqués « asked for [name] — away »).
- Les Contrôles du planning s’exécutent sur le planning type enregistré. S’ils trouvent quelque chose, une boîte indique Avant de partir — 2 points à regarder et vous demande de cocher Je l’ai vu pour chacun. Voir Contrôles du planning.
Modifier, copier et supprimer
| Bouton | Ce qui se passe |
|---|---|
| Modifier | Ouvre le planning type. La ligne de la liste indique à quelle fréquence il se répète et combien de personnes y sont. |
| Dupliquer | Crée une copie avec « copie » ajouté à son nom. |
| Copier vers… | Copie le planning type vers d’autres établissements, sans les personnes. Affiché seulement si vous gérez un autre établissement. |
| Supprimer le planning | Dans le planning type, à côté d’Annuler et d’Enregistrer le planning. Supprime le planning type. Cela ne fonctionne que lorsque personne n’y est affecté. Si des personnes y sont encore affectées, on vous indique « Des personnes sont encore sur ce roulement. Déplacez-les d’abord. » Affectez-les à un autre planning type, puis supprimez. |
Questions fréquentes
| Question | Réponse |
|---|---|
| Où affecte-t-on des personnes à un planning type ? | Dans l’onglet Personnel, appuyez sur Affecter. Voir Planning : la semaine et Affecter. |
| Tout le monde a-t-il besoin d’un planning type ? | Non. « Tout le monde travaille-t-il simplement aux horaires d’ouverture ? » Cochez plutôt « Travaille à chaque ouverture » pour elles dans Affecter. |
| Une même personne peut-elle servir des files différentes selon les jours ? | Oui. Dans le planning type, ouvrez la case du jour et choisissez les files sous le quart : Accueil le lundi, le jeudi et le samedi, Vaccination le lundi, le mercredi et le vendredi. Si vous laissez un quart sur Toutes ses files et que les mêmes heures tombent sur deux files, les contrôles du planning signalent Mêmes heures, deux files. |
| Modifier un planning type change-t-il les semaines passées ? | Non. Choisissez la date From et les semaines précédentes restent telles quelles. |
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